カテゴリー: 支払調書

生命保険の支払調書は、税務上の重要書類であり、正確に管理しないと贈与や課税リスクにつながります。保険会社が提出する支払調書は、記載内容の改正後、それまでの保険料負担者が税務署に通知されます。

生命保険契約者・受取人の変更は支払調書で、隠れ贈与が税務署に筒抜けになります。

このカテゴリーでは、

など、トラブルを防ぐ支払調書の運用方法をわかりやすく解説します。

✔ 支払調書でバレる隠れ贈与のリスクを知りたい
✔ 生命保険での贈与リスクを回避したい
✔ 契約者変更・受取人変更の影響を理解したい

生命保険、支払調書の抜け穴をOB税理士に確認。

生命保険、支払調書の抜け穴をOB税理士に確認。生命保険の契約者は保険会社に申し出れば、簡単に名義変更ができます。契約者とは保険料負担者です。生命保険契約を名義変更すれば、元の契約者がそれまでに支払った保険料は、新しい契約者が贈与を受けたこ…

生命保険の支払調書で隠れ贈与がバレバレに！過去の記事で、生命保険の支払調書の改正についてくわしく書きました。今読み返してみるとわかりやすく書いたつもりが、すっきり頭に入ってこないのです。これでは読まれる方も大変だと思いますので、もう一度…

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